03-02-2026

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”), informuje, że w dniu 3 lutego 2026 r. powziął wiadomość o wyemitowaniu w dniu 3 lutego 2026 r. przez Sobieski Towers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Sobieski Towers”), spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej, do której należy Emitent, zależną od Granbero Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr: (i) 134.355 obligacji zwykłych na okaziciela serii ST1 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 1.000 zł za każdą obligację oraz łącznej wartości nominalnej i łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 134.355.000 zł („Obligacje ST1”) oraz (ii) 95.025 obligacji zwykłych na okaziciela serii ST2 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 1.000 zł za każdą obligację oraz łącznej wartości nominalnej i łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 95.025.000 zł („Obligacje ST2”) (Obligacje ST1 oraz Obligacje ST2 dalej zwane łącznie „Obligacjami”).

Dniem wykupu Obligacji ST1 jest 28 lutego 2027 r., z zastrzeżeniem, że Obligacje ST1 mogą podlegać wcześniejszemu wykupowi na zasadach określonych w warunkach emisji tych obligacji („Warunki Emisji ST1”), natomiast dniem wykupu Obligacji ST2 jest 3 lutego 2032 r., z zastrzeżeniem, że Obligacje ST2 mogą podlegać wcześniejszemu wykupowi na zasadach określonych w warunkach emisji tych obligacji („Warunki Emisji ST2”).

Świadczenia Sobieski Towers z tytułu Obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej, odsetek oraz innych świadczeń pieniężnych przewidzianych w, odpowiednio, Warunkach Emisji ST1 oraz Warunkach Emisji ST2 (w przypadku Obligacji ST2 w szczególności premii z tytułu wcześniejszego wykupu). Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i marży (w stosunku rocznym). Stopą bazową będzie WIBOR lub inny wskaźnik zastępujący WIBOR w przypadkach i na zasadach określonych w Warunkach Emisji ST1 oraz Warunkach Emisji ST2, dla 6-miesięcznych depozytów w złotych. Marża będzie wynosić: (i) dla Obligacji ST1 - 7% p.a., zaś (ii) dla Obligacji ST2: (a) w okresie od pierwszego dnia pierwszego okresu odsetkowego do ostatniego dnia okresu odsetkowego, w którym Sobieski Towers opublikuje raport bieżący o ustanowieniu hipotek albo hipoteki łącznej na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Sobieski Towers, o których mowa poniżej – 4,75% p.a., (b) z zastrzeżeniem pkt (c) poniżej, w okresie od pierwszego dnia pierwszego okresu odsetkowego następującego po okresie odsetkowym, w którym Sobieski Towers opublikuje raport bieżący o ustanowieniu hipotek albo hipoteki łącznej – 3,50% p.a., (c) jeżeli publikacja raportu bieżącego w sprawie ustanowienia hipotek albo hipoteki łącznej będzie miała miejsce w dniu przypadającym po dniu ustalenia stopy procentowej dla danego okresu odsetkowego, w danym okresie odsetkowym obowiązywać będzie marża wskazana w pkt (a) powyżej.

Obligacje będą zabezpieczone między innymi: (i) poręczeniem udzielonym przez Granbero Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr (lub inny podmiot, na którego w przyszłości zostaną skutecznie przeniesione aktywa tego poręczyciela na zasadach określonych w odpowiednich warunkach emisji, o których mowa powyżej), (ii) poręczeniem udzielonym przez Ghelamco Poland Holding sp. z o.o., (iii) poręczeniami (gwarancjami) udzielonymi przez inne podmioty powiązane z Sobieski Towers, oraz (iv) hipotekami, w tym hipotekami łącznymi ustanowionymi przez Sobieski Towers na nieruchomościach będących jej w użytkowaniu wieczystym. Ponadto, Warunki Emisji ST1 oraz Warunki Emisji ST2 przewidują, że niektóre zabezpieczenia Obligacji, w tym zastawy rejestrowe na wszystkich udziałach w Sobieski Towers, będą ustanawiane po dacie emisji Obligacji, w terminach oraz na zasadach opisanych w odpowiednich warunkach emisji, o których mowa powyżej.

Środki z emisji Obligacji zostały wykorzystane na (1) spłatę zadłużenia finansowego Sobieski Towers wobec Emitenta, (2) spłatę zadłużenia finansowego Sobieski Towers wobec Lubbert Holding B.V., oraz (3) udzielenie pożyczki Ghelamco Poland Holding sp. z o.o. przez Sobieski Towers w celu udzielenia pożyczki przez Ghelamco Poland Holding sp. z o.o. spółce Ghelamco The Bridge sp. z o.o. w celu spłaty obecnego zadłużenia finansowego Ghelamco The Bridge sp. z o.o. wobec Emitenta. Emitent przeznaczył środki uzyskane w ten sposób od Sobieski Towers na dokonany w dniu dzisiejszym wykup obligacji serii PZ1, PZ2 oraz PZ3, oznaczonych w obrocie giełdowym jako GHE0226 (ISIN: PLGHLMC00552).

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie (i) art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w ramach stosownego wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu przewidzianego w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE dotyczącego oferty publicznej papierów wartościowych skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje zostały nabyte przez inwestorów kwalifikowanych.

Obligacje zostały zarejestrowane w pierwszej kolejności w ewidencji prowadzonej przez IPOPEMA SECURITIES S.A. pełniącą funkcję agenta emisji zgodnie z art. 7 ust. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a następnie zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rozpoczęcie notowań Obligacji na Catalyst powinno nastąpić w terminie 90 dni od dnia emisji Obligacji).

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.